Чек-лист «Подготовка к автоматизации отчётности»

Хотите автоматизировать отчётность, но не знаете с чего начать? Предлагаем ознакомиться с чек-листом, который поможет избежать типичных ошибок.

Шаг за шагом следуя инструкции, вы сможете грамотно настроить автоматизацию отчётности.

Чек-лист предназначен для руководителей performance-направлений, отделов маркетинга и аналитики.

Шаг 1 - Стандарты

◻ Стандарт названий РК

Стандарт в названиях рекламных кампаний позволяет строить отчёты в нужных срезах:
Регион (обобщённое значение для всех площадок), Тип продукта, Площадка и т.д.

◻ Динамические параметры в UTM-метках

Например, наличие таких параметров в Директе, как {campaign_id} или {phrase_id} помогут свести данные в отчётах на уровне рекламных кампаний и/или фраз.

◻ Сервис авторазметки

Позволяет снизить влияние человеческого фактора при разметке рекламных кампаний.

Шаг 2 - Визуализация, согласование

◻ Уточнить удобный формат отчётности для клиента

Влияет на выбор системы работы с данными: Excel / Дашборды в BI-системах / PDF.

◻ Согласовать шаблон отчёта перед автоматизацией и сборкой

◻ Согласовать автоматическую отправку отчёта на электронную почту в нужное время в нужном формате

Предусмотреть возможность просматривать отчёт на смартфоне (если это необходимо).

Шаг 3 - Данные

◻ Написать список источников данных для автоматизации отчётности

Например:

◻ Выписать список полей для каждого источника данных, которые должны быть в итоговом отчёте

Например:

• Дата
• Источник
• Название кампании
• CampaignID
• Регион
• Устройство
• Клики
• Показы
• Расходы
• Транзакции из GA
• Покупки из CRM
• Звонки

◻ Определить поля, с помощью которых будут связываться данные

Например: Дата / Источник / CampaignID.

◻ Подготовить данные для авторизации

Собрать все логины, пароли и идентификаторы аккаунтов, которые будут использоваться при загрузке данных, а также ссылки на внешние файлы.

◻ Выбрать способ загрузки данных

Импорт в Google Analytics / Скрипты / Платные сервисы. 

◻ Выбрать, где будут храниться данные

На стороне сервиса / У вас или клиента в БД / На локальном компьютере.

◻ Выбрать способ предобработки данных (очистка, объединение)

На стороне сервиса / Скрипты / С помощью BI.

Шаг 4 - Визуализация, реализация

◻ Выбрать BI-систему (при условии, что клиенту нужны дашборды)

На что ориентироваться при выборе?

• Наличие коннекторов к нужным системам
• Удобство обработки и визуализации данных
• Возможность быстро поделиться отчётом с клиентом

◻ Создать отчёт по согласованному на втором шаге шаблону

◻ Настроить автоматическое обновление данных

Скачивайте чек-лист в формате PDF - скачать


Полезные видеоматериалы:

▷ Вебинар об автоматизации отчётности


Больше вебинаров и видеоинструкций на YouTube-канале К50